中国の膜市場は成長を続ける

大幅な下流需要と有利な規制条件に牽引され、中国の膜市場の成長は今後数年間も堅調に推移すると予想されます。

中国の一人当たりの水消費量は90リットル/日で、米国の約6分の1にすぎない。 しかし、世界最大の淡水消費国であり、2012年の淡水消費量は1兆3000億立方メートルを超え、米国の8000億立方メートルと比較すると、中国の水への渇望は国が成長し続けるにつれて増すばかりだろう。 水の豊富な南部地域は水需要をほぼ自給自足し続けることができていますが、乾燥した北部地域のほとんどはすでに大幅な水不足に直面しています。 図 2 が示すように、これらの問題のある地域は中国の工業生産高の半分近くを担っています。 このため、北部が直面している持続的な水不足を緩和するために、物議を醸している南北水移送プロジェクトなど、中央政府による抜本的な取り組みが行われている。

第12次5カ年計画の可決により、中央政府はGDP成長率の最大化から、重要な資源の保護と持続可能な管理に焦点を当てた持続可能な成長率の達成へと焦点を移しつつある。 この計画の一部には、中央政府によって割り当てられた年間割り当てを通じて州の水使用量を制限することが含まれます。 しかし、中流階級の台頭による国内消費の急速な成長により、工業生産が成長し続けるにつれて水の使用量は増加する一方です。 高度酸化プロセス (AOP)、シーケンスバッチ反応器 (SBR)、または電気脱イオン (EDI) などの従来の水処理方法は、多くの場合初期資本支出が少なくて済みますが、これらの方法には膜の使用と比較して操作上の欠点もあります。 これらには、AOP システムでの高価な化学試薬の継続的な投入の必要性や、EDI システムでの大量のエネルギー消費が含まれており、長期的には運用コストが大幅に上昇します。 したがって、水に依存する産業ユーザーは、水消費量のニーズを管理するために、これらの従来のシステムの使用ではなく、濾過膜を組み込んだ新しい水リサイクル技術を採用する可能性があります。

この業界で期待される成長の可能性に応えて、GCiS は最近、中国の膜市場に関するレポートを発表しました。 このレポートは、中国のトップ膜サプライヤーとの綿密な直接の現地調査に基づいて、膜市場の現状と今後数年間の膜市場の発展についての包括的な概要を提供します。

欧米と同様に、中国の膜市場は 4 つの主要な製品セグメントで構成されています。 孔径の観点から、最大から最小まで分類すると、4 つの主要な濾過膜セグメントは、精密濾過 (MF)、限外濾過 (UF)、ナノ濾過 (NF)、および逆浸透 (RO) です。 濾過膜の最大の産業用途は水の製造と処理ですが、さまざまな流体から粒子を効率的に分離する方法を提供できるため、血液透析装置用フィルター、タンパク質分離など、さまざまな産業用途に濾過膜が使用されています。食品や医薬品の製造、ジュースの清澄、ワクチンや抗生物質の製造など。

4 つの製品タイプのうち、UF 膜と RO 膜は 2 つの最大のセグメントを占めており、脱塩などのさまざまな水処理用途で広く使用されていることから恩恵を受けています。 中国が大規模な淡水化技術を導入し始めたのはここ 15 年だが、北部地域の淡水資源の代替源としてますます重要な役割を果たしている。 さらに重要なことは、これらの新しい操作は、前処理プロセスの一部として一部のオペレーターによって使用されている UF 膜とともに、RO 膜濾過技術にほぼ独占的に依存していることです。

これは、蒸留やイオン交換などの従来の方法と比較した場合、RO 膜は消費電力レベルが低いため、よりコスト効率の高い代替手段となるためです。 さらに、地熱や太陽光淡水化などのグリーン再生可能エネルギーに依存するプロセスに起因する設計や出力の制限にも制限されません。 現在の脱塩水の製造コストは立方メートル (m3) あたり約 5 ～ 8 人民元であり、市の水道水の現在の配送価格である 4 元/立方メートルよりも高いものの、予想される配送コストの約 RMB よりはまだはるかに安いです。南北プロジェクトの場合は 10/m3。 北部沿岸地域における一貫した持続的な水不足の問題を考慮すると、淡水化はこれらの慢性的な水不足を緩和するための最も魅力的な選択肢の 1 つであると考えられます。

MF 膜は 3 番目に大きな製品セグメントですが、都市水処理市場では西側諸国で定期的に使用されていますが、この手法は中国ではまだ広く採用されていません。 このタイプの膜に対する現在の需要のほとんどは、依然として産業用途、特に食品および飲料および医薬品分野に限定されています。 NF 膜は、主に超純水が必要な特殊な産業用途で使用されるため、膜市場のごく一部にすぎません。 膜販売の地理的分布は、大規模な製造拠点が存在する中国の工業化された北部、東部、南部の地域に集中しています。 これら 3 つの地域が膜市場の総収益の約 70% を占めています。

最初のカテゴリは、UF セグメントと MF セグメントで構成されます。 これらはより細分化された市場の一部であり、多数の小規模な中国のサプライヤーが存在します。 RO 膜と NF 膜の製造にはより高度な技術的な製造プロセスが必要であるため、これら 2 つの分野は少数の大企業、ほとんどが外資系企業によって独占されています。 より集中した市場につながります。

さらに、これらの外国供給業者は、膜を国内で生産することを選択するのではなく、海外の製造施設から膜を輸入することを選択しています。

4 つの製品セグメントすべてにわたって、海外企業と国内企業の間でさまざまな形で競争が存在します。 これらには、より高品質の輸入製品を提供する外国企業と、より低価格の代替品を提供することで競争する国内企業が含まれます。

大手代理店の利用と、GE やシーメンスなどの有名な国際製造複合企業の一員であることによるブランド認知により、外国のサプライヤーは中国市場でより大きなシェアに達することができます。

これは、製造事業の周辺地域からの地元需要に大きく依存している中国の小規模サプライヤーとは対照的である。

膜市場は近年、顕著な変化を遂げてきました。 水の生産および供給業界による膜技術の急速な適応により、この部門の売上収益は、2010 年の市場全体の 8% 未満から、2012 年には約 26% まで増加しました。さまざまな水処理で広く使用されているため、プロセスでは、UF および MF セグメントの成長が RO および NF セグメントをはるかに上回っています。

外国のサプライヤーが保持していた優れた技術、高品質の製品、ブランド認知という競争上の優位性は失われ始めており、それに伴い市場シェアも低下しつつある。 図 4 が示すように、2010 年には市場収益の 63% が外国企業によって占められていました。 その市場シェアは 2012 年には約 40% に低下しました。これは、UF 膜と MF 膜の人気が高まっていることも一因と考えられます。これら 2 種類の膜は主に国内のサプライヤーによって生産されているからです。 より良い製品と製造プロセスの開発に改善と投資を続けるにつれて、国内サプライヤーの優位性はますます高まる一方であるため、外国サプライヤーによる大きな技術的進歩がない限り、この傾向は続くと考えられます。

将来的には、特殊な産業エンドユーザーから RO 膜および NF 膜に対する多くの需要が見込まれるでしょう。 ただし、UF セグメントと MF セグメントの収益の伸びは、今後数年間にわたって他のセグメントを上回り続ける可能性があります。 現在の5カ年計画でも引き続き水資源が主要な焦点の1つであるため、中央政府は2020年までの水インフラやその他の水関連プロジェクトの継続的な構築に4兆人民元を充てている。これらの投資は、被害を軽減するのに役立つだけではない。中国北部の水不足は深刻ですが、水資源の持続可能な管理と保護に重点を置くことで、関連産業はこれらの大規模なインフラ投資から恩恵を受けることになります。 •

スティーブン・リー、アナリスト

GCiS 中国戦略研究

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